中国光纤光缆行业历经大发展年 《路线图》发布指导突破中国面临的国产化难题

2018-11-01 08:25

我国光纤光缆行业大发展,多家上市企业竞争战略不同

在“宽带中国”战略、“互联网+”行动计划、一带一路、中国制造2025等国家政策持续发挥的效用下,2017年是中国光纤光缆行业大发展的一年,我国光纤光缆需求量占到全球份额的57%左右,光纤光缆制造大国的地位已经确立。

    2011年以来,我国光纤光缆产量呈现逐年增长的趋势。截至2016年,中国光纤光缆行业产量从0.95亿芯公里上升至2.02亿芯公里,年均增长率高达16.7%;2017年,中国光纤光缆行业产量达2.09亿公里。

图表1:2011-2017年中国光纤光缆产量增长情况(单位:亿芯公里)

与光纤产量相比,我国光纤光缆的需求空间还有待打开,虽然中国是世界第一宽带大国,但网络覆盖率远低于发达国家和地区。2013年以来,我国光纤光缆行业市场规模增速明显下降,尤其是2016年实现了负增长。在政策利好等因素下,2017年,光纤光缆行业市场规模回弹至2099亿元

图表2:2011-2017年中国光纤光缆行业市场规模情(单位:亿元)

随着我国FTTH及FTTC系统的采用、三网融合以及大规模4G建设的持续,市场对光纤光缆的需求量依然很大,为我国光纤光缆行业发展提供了强劲动力。随着互联网业务的进一步发展,多家中国光纤光缆企业产能已经跻身全球前十。 

从2017年企业总体营业收入规模来看,最大的是中天科技,达271.01亿元;亨通光电和烽火通信的总体营收也在200亿元以上;从总体营收来看,长飞光纤处于第二阶梯,2017年实现营业收入103.66亿元。

从各光纤光缆业务在公司总体经营中的战略地位来看,对于长飞光纤来说,光纤光缆业务是其绝对主营业务,且业务结构单一,目前业务以光纤光缆以及光纤预制棒为核心,2017年光纤光缆业务占比达到98.62%;亨通光电和中天科技的光纤光缆业务规模次于长飞光纤,但相对长飞光纤,其业务结构较为多样化,光纤光缆业务占比也相对较低,2017年分别为34.12%和25.9%。

图表3:2017年光纤光缆行业主要上市企业总体营收规模:及光纤光缆业务占比(单位:亿元,%)

未来全球光纤光缆前景仍向好,《路线图》发布指导突破中国面临的国产化难题

互联网、宽带农村建设在全球范围内的不断开展,全球光纤光缆的需求量仍在保持一定的增长幅度,尤其受到中国总体需求量不断提升的带动影响,未来全球光纤光缆前景仍向好。根据目前光纤光缆发展的状况以及未来各主要国家行业政策情况,预计未来5年,光纤光缆供给和需求量将保持稳定的增长,到2023年,全球光纤光缆的供货量将达到12.46亿芯公里,需求量将达到11.30亿芯公里。

图表4:2018-2023年全球光纤光缆供货量及需求量预测(单位:亿芯公里)

中国的光纤光缆行业持续增长是必然的,但目前国内超低衰减光纤芯棒的高纯度硅料和锗料还基本依赖进口,几家采用RIC工艺制备光纤预制棒的企业,如亨通和长飞,其外套管材料也是依赖进口。考虑到超低衰减光纤预制棒需要使用大量氟掺杂材料,且氟掺杂材料较常规纯二氧化硅材料的价格要高3到4倍,所以后期相关原材料的国产化将是超低衰减光纤项目规模化生产以及降低制造成本的最大挑战。除了光纤预制棒的制备材料外,光纤涂覆材料的国产化也是限制超低衰减系列光纤、尤其超低衰减大有效面积光纤产品进一步提高性能的关键因素。目前高性能光纤涂料制造基本被国外两家企业垄断,所以高性能低模量弯曲不敏感涂料的开发也是限制国内超低衰减光纤性能进一步提高的瓶颈。

在国际市场上,国外光纤光缆巨头已完成全球布局,中国企业在拓展海外市场时面临诸多困难和壁垒,由于缺乏技术优势,中国企业在海外市场上主要依靠价格竞争,而且产品同质化严重,国内各大厂家基本上都在做相同产品和技术,以至于在国内市场和国外市场竞争日趋激烈,产业环境有待改善。

2018年初发布的 《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》提出,引领国内通信光纤技术向超低衰减方向全面升级,推动超低衰减系列光纤光缆在光纤通信领域的全面应用,到2022年,中国超低衰减光纤产量在单模光纤总产量中的比重提高至60%以上,并打通全国产化的硅锗料——预制棒——光纤涂料——光纤——光缆一体化全产业链条。

以上数据和分析参考发布的《2018-2023年中国光纤光缆行业发展前景与投资预测分析报告》。

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